En el derecho de sucesiones, la distribución del patrimonio de una persona tras su fallecimiento está sujeta a una serie de normas que buscan proteger los derechos de los familiares más cercanos. Entre estas normas, una de las más relevantes en el sistema jurídico español es la legítima.
Comprender qué es la legítima de una herencia es fundamental para quienes desean organizar su testamento de forma adecuada o para los herederos que se enfrentan a una sucesión. Aquí explicaremos de forma clara y detallada en qué consiste la legítima, cómo se calcula, quiénes tienen derecho a ella, y qué implicaciones tiene en la práctica.
Desde Cervera Peláez-Campomanes Abogados, abogados en Majadahonda con amplia experiencia en derecho sucesorio, te ofrecemos esta guía informativa para que puedas tomar decisiones con seguridad jurídica.
¿Qué es la legítima de una herencia?
La legítima es una parte de la herencia que la ley reserva obligatoriamente a determinados herederos, conocidos como herederos forzosos o legitimarios. Esta porción del patrimonio no puede ser libremente dispuesta por el testador, ya que está destinada a proteger los derechos sucesorios de los familiares más cercanos para la partición de herencia.
En otras palabras, incluso si una persona redacta un testamento dejando sus bienes a quienes desee, debe respetar el porcentaje que por ley corresponde a los legitimarios. No hacerlo puede causar la impugnación del testamento o la reducción de disposiciones testamentarias que lesionen la legítima.
¿Quiénes son los herederos forzosos?
Según el Código Civil español, los herederos forzosos son:
- Los hijos y descendientes, respecto de sus padres y ascendientes.
- A falta de los anteriores, los padres y ascendientes, respecto de sus hijos y descendientes.
- El cónyuge viudo, aunque no es legitimario en el mismo sentido que los anteriores, tiene derecho al usufructo de parte de la herencia.
Esto significa que, si una persona fallece y tiene hijos, estos no pueden ser privados legalmente de la legítima salvo en casos excepcionales contemplados por la ley.
¿Qué parte de la herencia corresponde a la legítima?
La distribución del patrimonio hereditario, cuando hay descendientes, se divide en tres partes:
- La legítima estricta: un tercio del caudal hereditario debe repartirse por igual entre todos los hijos.
- El tercio de mejora: otro tercio también se reserva a los descendientes, pero el testador puede favorecer a unos sobre otros.
- El tercio de libre disposición: el último tercio puede dejarse a cualquier persona, sea o no heredero forzoso.
Cuando no hay descendientes pero existen ascendientes, la legítima consiste en la mitad de la herencia, o un tercio si concurre con el cónyuge viudo.
¿Qué pasa si no se respeta la legítima?
Si el testador ha dispuesto de más bienes de los que legalmente puede, perjudicando la legítima, los herederos forzosos pueden reclamar la reducción de las disposiciones testamentarias mediante un proceso judicial.
Este procedimiento tiene como finalidad asegurar que la legítima se conserve intacta y se reparta correctamente. Por ello, es recomendable planificar la herencia con precisión y asesorarse con abogados expertos en herencias y testamentos en Madrid.
¿Es posible desheredar a un legitimario?
La ley prevé casos en los que un testador puede desheredar a un heredero forzoso, pero solo por causas de desheredación muy concretas:
- Maltrato de obra o injuria grave.
- Negación injustificada de alimentos.
- Maltrato psicológico demostrado, entre otras causas.
Estas causas deben estar expresamente indicadas en el testamento, y si el desheredado las niega, deberá probarse en juicio. De lo contrario, la desheredación puede ser considerada nula por desheredación injusta.
¿Qué es la preterición y cómo afecta a la legítima?
La preterición ocurre cuando el testador omite involuntariamente a un heredero forzoso en el testamento. En ese caso, la ley permite que dicho heredero reclame su legítima, incluso si no fue mencionado.
Es diferente a la desheredación, que debe ser voluntaria y justificada. La preterición, al ser involuntaria, no anula el testamento completo, pero sí modifica la distribución para incluir al heredero omitido.
Cálculo de la legítima: ¿cómo se determina el valor?
El cálculo de la legítima se realiza sobre el caudal hereditario neto, es decir:
- Se suma todo el patrimonio del fallecido.
- Se restan las deudas y cargas.
- Se restan los gastos del funeral y otras obligaciones.
- Se valora lo donado en vida, si hay donaciones colacionables.
Con esta base, se determina el tercio o la mitad correspondiente, dependiendo de los legitimarios, y se reparte conforme a la ley.
¿Puede el testador hacer donaciones sin afectar la legítima?
Sí, el testador puede hacer donaciones en vida, pero estas no deben perjudicar la legítima. Si una donación excede los límites legales, puede ser reintegrada al caudal hereditario mediante una acción judicial para asegurar el respeto a los derechos de los herederos forzosos.
Por ello, incluso al realizar donaciones, es importante contar con la asesoría de profesionales como nuestros abogados expertos en herencias.
Casos frecuentes de conflicto relacionados con la legítima
Algunos de los problemas más comunes que llegan a los tribunales por temas de legítima incluyen:
- Hijos no reconocidos que reclaman su parte.
- Testamentos que favorecen a un heredero en detrimento de los demás.
- Donaciones en vida que reducen significativamente el caudal hereditario.
- Desheredaciones injustificadas.
En estos casos, la intervención de abogados de Familia en Madrid es importante para defender derechos y encontrar soluciones legales.
¿Cómo se protege la legítima en un testamento?
Para garantizar que se respete la legítima, es recomendable:
- Redactar el testamento con asesoría profesional.
- Incluir expresamente el reparto entre herederos forzosos.
- Hacer constar de forma clara cualquier disposición adicional (donaciones, mejoras, desheredaciones).
- Revisar y actualizar el testamento si cambian las circunstancias familiares.
En nuestro despacho de abogados en Majadahonda, ofrecemos un servicio integral de planificación sucesoria para que todo esté en regla.
¿Es diferente la legítima en otras comunidades autónomas?
Sí. Algunas comunidades autónomas tienen competencias en materia de derecho civil, como Cataluña, Navarra, País Vasco, Galicia o Aragón, y cuentan con regulaciones propias sobre la legítima.
Por ejemplo, en Cataluña, la legítima se reduce al 25% del caudal hereditario, lo cual cambia notablemente el reparto. En estos casos, es fundamental contar con abogados familiarizados con el derecho civil foral.
Diferencias entre la legítima, la mejora y la libre disposición
Para entender completamente qué es la legítima de una herencia, es importante conocer cómo se estructura el reparto del patrimonio hereditario cuando hay descendientes. En el derecho civil común español, la herencia se divide en tres partes claramente diferenciadas: la legítima estricta, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición.
La legítima estricta es la parte reservada por ley a los herederos forzosos, principalmente los hijos. Corresponde a un tercio del total de la herencia y debe repartirse a partes iguales entre todos los descendientes, sin posibilidad de excluirlos salvo por causas legales de desheredación.
El tercio de mejora, también de obligatoria reserva para los descendientes, permite al testador beneficiar a uno o varios hijos o nietos, sin que esta mejora deba ser equitativa entre todos. Es una herramienta útil para compensar situaciones específicas, como necesidades económicas o cuidados prestados al testador.
Finalmente, el tercio de libre disposición puede asignarse libremente a cualquier persona, sea heredero forzoso o no. Aquí el testador tiene plena libertad para incluir a amigos, instituciones, parejas no casadas, o incluso aumentar la herencia de alguno de los legitimarios.
Comprender estas diferencias es decisivo para planificar adecuadamente un testamento sin vulnerar la legítima y para evitar futuras disputas hereditarias.
Preguntas frecuentes sobre la legítima de una herencia
¿La legítima se puede renunciar antes del fallecimiento del causante?
No, la renuncia anticipada a la legítima es nula según el Código Civil español. Solo puede hacerse válida una vez abierto el proceso sucesorio tras el fallecimiento.
¿Se puede repartir la legítima en vida mediante un pacto?
No en el derecho común. Los pactos sucesorios están prohibidos en la legislación estatal, aunque pueden permitirse en comunidades con derecho civil propio, como Galicia o Navarra.
¿Qué ocurre si el heredero forzoso es incapacitado?
El heredero incapacitado conserva su derecho a la legítima. Si no puede gestionarla, se nombra un tutor o curador para administrar sus derechos hereditarios conforme a la ley.
¿Los nietos tienen derecho a la legítima si el hijo ha fallecido?
Sí. En caso de premoriencia del hijo, los nietos pueden heredar su parte legítima por derecho de representación, respetando el orden sucesorio descendente.
¿Qué bienes se incluyen para calcular la legítima?
Se incluyen bienes del fallecido al momento de su muerte, más donaciones hechas en vida que deban colacionarse, excluyendo deudas, cargas y gastos de última enfermedad.
Legítima: garantía legal para los herederos forzosos
Saber qué es la legítima de una herencia permite comprender uno de los pilares fundamentales del derecho sucesorio en España. Se trata de una garantía legal para proteger a los herederos forzosos, y su desconocimiento puede dar lugar a conflictos familiares o procesos judiciales complejos.
En Cervera Peláez-Campomanes Abogados, nuestro equipo de abogados expertos en herencias y testamentos en Madrid te acompaña en la redacción de testamentos, el cálculo de legítimas, la defensa de tus derechos hereditarios y en todo el proceso para que sepas cómo tramitar una herencia.
Para asegurar que tu herencia se gestione conforme a la ley y a tu voluntad, no dudes en contar con el respaldo de profesionales especializados.
Referencias:
- Código Civil Español. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763
