Cuando se produce el fallecimiento de una persona, uno de los aspectos más complejos de la distribución de su patrimonio puede ser la colación hereditaria. Este concepto, aunque poco conocido fuera del ámbito jurídico, tiene una gran relevancia en la partición de herencia, especialmente en familias con antecedentes de donaciones.
Aquí te explicamos qué es la colación hereditaria, en qué casos se aplica, cómo afecta al reparto de la herencia y qué deben tener en cuenta los herederos y el testador al respecto.
Desde Cervera Peláez-Campomanes Abogados, abogados en Majadahonda, resolvemos tus dudas sobre este procedimiento legal que puede tener importantes implicaciones en la partición hereditaria.
¿Qué es la colación hereditaria?
La colación hereditaria es el acto jurídico mediante el cual los herederos forzosos que han recibido una donación en vida del causante deben incorporar su valor al caudal hereditario para que la herencia se reparta de forma equitativa entre todos los coherederos.
Es decir, si uno de los hijos recibió un bien o una cantidad de dinero antes de la muerte del progenitor, se presume que esa entrega fue un anticipo de su herencia, y por tanto, debe ser tenida en cuenta en el cálculo del reparto final.
Este principio se basa en el deseo de preservar la igualdad entre los herederos forzosos (generalmente, los hijos), salvo que el testador haya manifestado expresamente lo contrario.
¿En qué casos se aplica la colación?
La colación se aplica exclusivamente en herencias que se tramitan entre herederos forzosos, como los hijos, y cuando se han recibido donaciones por parte del causante en vida.
Los requisitos básicos para que se aplique son:
- El donatario debe ser heredero forzoso.
- La donación debe haberse hecho sin haberse dispensado expresamente de colación.
- El heredero debe aceptar la herencia.
Si se cumplen estos elementos, el valor de la donación se suma al caudal hereditario total y se reparte proporcionalmente entre todos los herederos.
¿Qué bienes deben colacionarse?
Deben colacionarse todos los bienes o ventajas económicas entregadas por el causante a título de donación, incluyendo:
- Dinero en efectivo o depósitos.
- Bienes muebles o inmuebles (vehículos, viviendas, terrenos).
- Ayudas económicas para la compra de una propiedad.
- Pago de estudios, negocios, viajes o inversiones significativas.
En cambio, no se colacionan:
- Donaciones a personas que no son herederos forzosos.
- Donaciones expresamente dispensadas de colación por el testador.
- Gastos ordinarios de manutención, educación básica o apoyo puntual.
La valoración de los bienes colacionables debe hacerse con base en su valor al tiempo de la donación, pero según su precio al momento del fallecimiento, actualizando su valor conforme al mercado.
¿Qué efectos tiene la colación en la partición de la herencia?
La colación no implica una devolución física del bien recibido, sino que se integra su valor al caudal hereditario y se ajusta el reparto de bienes entre los coherederos.
Por ejemplo, si uno de los hijos recibió una vivienda valorada en 100.000 euros, esa cantidad se suma al caudal hereditario para calcular lo que le correspondería a cada heredero. Al hijo que recibió la vivienda se le descuenta esa cantidad del total que le correspondería por derecho.
Este mecanismo, como la compensación de herencia entre hermanos, busca evitar que un heredero reciba más que los demás, sin que haya existido una voluntad clara de premiarlo o favorecerlo por parte del testador.
¿Puede el testador evitar la colación?
Sí. El testador puede excluir expresamente la obligación de colacionar una donación, lo que se conoce como “dispensa de colación”. Para ello, debe indicarlo de forma clara en el documento de donación o en el testamento, dejando constancia de que ese bien no debe ser tenido en cuenta en el reparto de la herencia.
Sin embargo, incluso en estos casos, la donación no puede vulnerar la legítima de los demás herederos. Si lo hace, los perjudicados pueden ejercer acciones para su reducción o restitución.
Diferencia entre colación y reducción de donaciones
Aunque ambas figuras pueden confundirse, tienen finalidades distintas:
- Colación: busca mantener el equilibrio entre herederos forzosos que han recibido anticipos de herencia.
- Reducción de donaciones: se aplica cuando una donación excede lo permitido por la ley y perjudica la legítima de otros herederos, incluso aunque haya sido hecha a un tercero o esté dispensada de colación.
Por tanto, una donación puede no colacionarse, pero sí reducirse si vulnera derechos sucesorios protegidos.
¿Qué sucede si no se realiza la colación?
Omitir la colación puede generar un reparto injusto de la herencia y, en consecuencia, dar lugar a conflictos familiares, conflictos entre hermanos por herencia o reclamaciones judiciales. Los herederos perjudicados pueden solicitar la revisión de la partición hereditaria si consideran que se han ignorado donaciones relevantes que afectan a sus derechos.
Por ello, en cualquier proceso sucesorio, es recomendable contar con el acompañamiento de expertos, como nuestros abogados expertos en herencias y testamentos en Madrid, que sepan cómo tramitar una herencia y puedan analizar las donaciones realizadas, y garantizar que se respete el equilibrio legal.
¿Cómo se prueba una donación colacionable?
La prueba de la donación corresponde generalmente a los herederos que la impugnan. Es posible demostrarla a través de:
- Escrituras públicas de donación.
- Transferencias bancarias o documentos contables.
- Testimonios o pruebas indirectas.
- Declaraciones del propio causante en vida o en su testamento.
Es importante conservar siempre documentación clara de las donaciones significativas realizadas entre familiares, para evitar malentendidos en el futuro.
¿Se aplica la colación en parejas de hecho o cónyuges?
La colación hereditaria solo se aplica entre herederos forzosos, por lo que no se extiende automáticamente al cónyuge viudo ni a las parejas de hecho, salvo que también sean designados como herederos. En estos casos, se aplica otra normativa específica sobre derechos sucesorios o pactos previos.
Para conocer cómo afecta la colación a casos familiares complejos, es recomendable la orientación de abogados de Familia en Madrid especializados en herencias.
Garantiza una distribución justa de la herencia
La colación hereditaria es una figura clave en el derecho sucesorio español, pensada para garantizar una distribución justa de los bienes entre los herederos forzosos. Tiene un impacto directo en el cálculo de la herencia y en la equidad del reparto, especialmente cuando ha habido donaciones en vida por parte del causante.
Comprender cómo funciona y cuándo se aplica permite prevenir conflictos y planificar la herencia de manera transparente. En Cervera Peláez-Campomanes, como abogados expertos en herencias y testamentos en Madrid, te ayudamos a gestionar este y otros aspectos fundamentales de la sucesión con seguridad jurídica y asesoramiento personalizado.
Referencias:
- Código Civil Español – Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763
